监测与评估
本专题内容得益于中国资助者圆桌论坛发布的资助指南1.0版，转载请注明。
监测评估一般简称为M&E。
为什么¶
- 问责：了解服务对象的变化，检验自身工作是否有效 ，并向出资人/理事会汇报
- 改进：作为“构想——执行——监测/评估——优化 ”的一环，改进优化需要监测与评估。
- 关注成效，关心服务对象。M&E需要各利益相关方进行参与。
四种应用场景¶
- 跟进项目进展
- 严谨回答干预是否有效
- 帮助被资助方建立内部评估机制
- 资助机构自身评估
项目进展¶
常见内容：
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服务递送的种类和数量
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抵达人群的数量和特征
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对服务对象变化的观察
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被资助方的学习与成长
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项目有哪些重大风险
输出为：
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收集进展报告
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每年走访项目点1-2次，与团队成员、服务对象等对话
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实际参与被资助的项目的关键环节
在项目设计时，就应该有具体的可量化、可收集的指标，并且确定了收集方式、收集者、收集频率等。
影响力评估¶
在这里，影响力评估借鉴社会实验方法，设置干预组、对照组来进行基线、末线对比并得出项目成效结论来。
常见的影响力评估报告下载地址包括：
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http://www.3ieimpact.org/ （综合议题）
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https://www.unicef-irc.org/ （儿童议题）
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http://ceee.snnu.edu.cn/ （含中文政策简报）
被资助方内部评估¶
主要特点：
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它是机构工作流程的一部分
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可以由非学术人士操作
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成本低、反馈快
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可以为机构战略以及业务产品的优化提供针对性建议
主要内容：
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记录服务对象的特征，帮助界定用户定位
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记录用户参与活动的状况
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记录发生在用户身上的变化
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满意度调查
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记录用户建议与反馈
建议侧重：
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了解被资助机构/项目的发展状况；
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机构对被资助机构的承诺是否兑现，兑现程度；
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收集被资助方对资助战略与实践的反馈与建议。
格莱珉内部评估¶
其内部评估指标叫 PPI, Progress out Poverty Index.
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会员及其家庭成员居住在有马口铁皮屋顶或价值超过25000塔卡的房子里，家庭成员睡在床上而非地上。
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会员饮用自管道井中抽上来的干净水、开水或者用明矾、净水药片或罐壶过滤器净化过的无砷水。
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会员家庭超过6岁的孩子都在上小学或者小学毕业。
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所有家庭成员都是用清洁卫生的厕所。
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家庭成员有足够的衣服满足日常需要。
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家庭有其他收入来源，例如蔬菜园子或果树，以满足额外之需。
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借款人在储蓄账户中维持在年均5000塔卡的余额。
WHY
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小额信贷在操作中很容易发生两种偏移：一是服务对象上移，即偏向于服务贫困地区相对不贫困的人口，二是慢慢局限于经济扶贫，忽略了对社会因素的关注。PPI指标体系，清晰地说明格莱珉银行想要服务真正的穷人，同时关注用户的教育、健康等社会状况。
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信贷员可以方便地在贷款前入户调查时，使用PPI识别真正的穷人，还款时用PPI记录贷款户家庭变化。格莱珉银行长期在年报中使用PPI对外披露机构扶贫进展。
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格莱珉银行后来成立了专门的机构对外推广PPI,并且根据不同国家不同地区的国情，推出了60多个国家或地区的PPI当地版本的指标。
“伙伴反馈”¶
美国前50强资助机构中的绝大多数，每年都会聘请美国有效慈善中心 （The Center for Effective Philanthropy Inc.,CEP)开展“伙伴反馈报告”，邀请被资助方（也包括被拒绝的申请方）对资助机构以下方面做出评价与反馈：
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资助机构战略及政策的清晰度
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对被资助方所在领域的理解力和影响力
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对被资助方服务对象的理解力和影响力
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对被资助方机构的理解力和影响力
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资助筛选、监测、互动等流程
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非资金支持
原则与注意¶
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资助机构首先自己做评估，如果我们不做评估而力推评估，于理有亏，而且我们也很难体会评估在真实操作中的细节与困难。
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以被资助方为中心，只有被资助方认同评估的价值，评估才会成为有用的工具。
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不管何种类型的评估，都要一定的资源和技术，如果我们要求被资助方开展评估或提供评估数据，最好同时匹配资金和技术支持。
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评估要求客观性，因此不宜成为筹资或者说服理事会的工具，它对筹资或说服有用，但如果仅定位于此，评估则容易变成双方合谋寻找证据的工具。
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评估也是沟通工具，开展评估提供了一个利益相关者共同研讨和提升工作成效的机会。