领域调研
本专题内容得益于中国资助者圆桌论坛发布的资助指南1.0版，转载请注明。
本文参考的资料同时有我之前收集、写的文章 How to do industry analysis 。
为什么¶
要做好本职工作，就要扩大认知范围，也有助于找到好的合作伙伴、项目。作为一名非营利组织的工作人员，应该知道某一领域内：
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该领域内有哪些细分领域？
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不同细分领域中的主要需求、问题和趋势是什么？
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细分领域内主要的行动者都有谁，各自处在什么位置，组织发展状况如何？
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细分领域中已经证明可行以及不可行的干预模式有哪些？
对于领域的熟悉，也有助于工作的开展，帮助合作伙伴的能力提升
- 跳出自己的工作范围，可以看看更宽阔的领域里发生了什么
- 让合作伙伴更易连接经验与资源
- 功夫在场外，在做项目分析和机构分析时，共同促进项目和机构发展时，如果懂得领域，就不仅是逻辑分析，还能结合行业的理论、趋势与具体案例，让分析更扎实可靠。
更新认知，调整计划
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对社会问题、社会需求的理解
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潜在的合作伙伴的数量和能力情况
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对新发生的趋势、新进入者、新技术、新政策的理解
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机遇在哪里，机遇既可能指尚未被关注的空白点，也可能指与其它行动主体相互配合的联合推动点
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对自己独特贡献点的界定等
主要内容¶
可以分为如下几类：
- 主要行动者有哪些
- 资助环境如何
- 理论、政策、研究与评估成功
- 干预模式与典型案例
- 领域内问题、需求、趋势与挑战
主要行动者¶
可以这样去查找、调研：
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运营区域、运营时间
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机构人数与资金规模
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主要收入来源
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主要服务人群
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组织的历史
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不同行动者之间的关系
资助/项目环境¶
组该领域内分析这些资助者、项目方的特征
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是个人还是组织？
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是稳定的有策略的资助，还是偶发的零散资金？
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他们资助了哪些组织？多少金额？资助了什么事情？
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资助机构的资金来源背景（企业家、企业、政府还是公众）？
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资助机构发起人、秘书长以及资助工作者是谁？
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资助机构的规模、历史、偏好等信息。
已有成果¶
包括但不限于
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该领域的主要经典理论基础书籍有哪些？
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该领域的主要专家及其研究领域、研究成果和主要观点是什么？
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该领域国家以及地方的主要政策是什么？
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该领域国际和国家的相关标准和规范是什么？
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有哪些公认的指标体系或评估工具？
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严格的可信的评估发现有哪些？已经证明哪些模式有效，哪些模式无效？
行动模式与案例¶
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该领域内有哪些细分领域？
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细分领域内，有哪些干预的方法？
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哪些干预方法有效，哪些无效，有哪些典型案例？
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有效的关键要素是什么？
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在该细分领域内，组织运营（涉及资金、人员等内容）的主要模式是什么？有哪些典型案例？
行业趋势及其他¶
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行业新主体的变化？
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有哪些新近的政策？政策会产生哪些影响？
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有哪些新的理论、方法、模式、技术出现？
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大家关心的主要问题是什么？
- 有没有新的机会出现？
主要方法¶
与一般研究无异，分为三个阶段：
- 界定目的、范围、问题
- 进行信息搜集
- 总结发现并应用
界定¶
目的
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谁在什么场合使用这些信息，用于做什么？
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是了解一个新的领域，还是对原有的资助计划做调整？
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什么样的信息呈现形式是最好的？
范围
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为机构整体还是某项目做领域扫描？
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对什么领域进行扫描？涉及多大地理范围？
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关注哪些组织类型？
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关注哪些干预方式？
问题
为了达到上述目的，我们需要了解哪些信息，通过问什么问题，可以获得这些信息？
搜集¶
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二手资料：通过网站和数据库搜集已有的政策、理论、报告和机构信息等。
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问卷调研：设计半开放结构化问卷，定向发送给受调对象，请其回馈信息。
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访谈：通过电话或面对面的形式，向拟定的对象做半结构化访谈。
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焦点小组：将特定类型的人邀请到一起，8-10名左右，就一些重要问题进行研讨和总结。
总结、应用¶
对内
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作为选择伙伴，帮助伙伴的信息参考
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作为设计计划、调整计划的依据
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作为基线数据，说明和呈现自己资助工作的成效，绐领域带来的变化
对外
有些机构也会把领域扫描的发现，以调研报告、资源手册、博文的形式分享到外部：
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可以绐行动者带来全局性的领域视野
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作为推动行业共识、政策变化的材料
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分享绐其他资助者，促成资金流向的变化
日常关注¶
日常保持关注，也是信息的重要来源
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订阅该领域内重要媒体，重要机构或关键个人的社交媒体
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关注该领域内的关键政策机构、研究机构的网站
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每年组织一次合作伙伴的内部讨论会
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每年组织一次领域内相关专家的研讨会
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参加行业内的重要会议，尤其是高质量的研讨会
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日常文档管理和信息整理
Tips¶
- 保持开放，有必要时邀请不同观点的人参与搜集
- 跨界：政府、商业、学界的声音
- 预期管理：设定你的预期领域、目标，而非他人引导你关注的领域
- 与其他同行一起开展，共担成本，补充视野
案例¶
教育公益组织如何助力教师成长（中文,pdf）下载
UBS optimus foundation Landscape Analysis（英文,pdf）下载