项目实践之领域调研

本专题内容得益于中国资助者圆桌论坛发布的资助指南1.0版,转载请注明。

本文参考的资料同时有我之前收集、写的文章 How to do industry analysis

为什么

要做好本职工作,就要扩大认知范围,也有助于找到好的合作伙伴、项目。作为一名非营利组织的工作人员,应该知道某一领域内:

  • 该领域内有哪些细分领域?

  • 不同细分领域中的主要需求、问题和趋势是什么?

  • 细分领域内主要的行动者都有谁,各自处在什么位置,组织发展状况如何?

  • 细分领域中已经证明可行以及不可行的干预模式有哪些?

对于领域的熟悉,也有助于工作的开展,帮助合作伙伴的能力提升

  • 跳出自己的工作范围,可以看看更宽阔的领域里发生了什么
  • 让合作伙伴更易连接经验与资源
  • 功夫在场外,在做项目分析和机构分析时,共同促进项目和机构发展时,如果懂得领域,就不仅是逻辑分析,还能结合行业的理论、趋势与具体案例,让分析更扎实可靠。

更新认知,调整计划

  • 对社会问题、社会需求的理解

  • 潜在的合作伙伴的数量和能力情况

  • 对新发生的趋势、新进入者、新技术、新政策的理解

  • 机遇在哪里,机遇既可能指尚未被关注的空白点,也可能指与其它行动主体相互配合的联合推动点

  • 对自己独特贡献点的界定等

主要内容

可以分为如下几类:

  1. 主要行动者有哪些
  2. 资助环境如何
  3. 理论、政策、研究与评估成功
  4. 干预模式与典型案例
  5. 领域内问题、需求、趋势与挑战

主要行动者

可以这样去查找、调研:

  • 运营区域、运营时间

  • 机构人数与资金规模

  • 主要收入来源

  • 主要服务人群

  • 组织的历史

  • 不同行动者之间的关系

资助/项目环境

组该领域内分析这些资助者、项目方的特征

  • 是个人还是组织?

  • 是稳定的有策略的资助,还是偶发的零散资金?

  • 他们资助了哪些组织?多少金额?资助了什么事情?

  • 资助机构的资金来源背景(企业家、企业、政府还是公众)?

  • 资助机构发起人、秘书长以及资助工作者是谁?

  • 资助机构的规模、历史、偏好等信息。

已有成果

包括但不限于

  • 该领域的主要经典理论基础书籍有哪些?

  • 该领域的主要专家及其研究领域、研究成果和主要观点是什么?

  • 该领域国家以及地方的主要政策是什么?

  • 该领域国际和国家的相关标准和规范是什么?

  • 有哪些公认的指标体系或评估工具?

  • 严格的可信的评估发现有哪些?已经证明哪些模式有效,哪些模式无效?

行动模式与案例

  • 该领域内有哪些细分领域?

  • 细分领域内,有哪些干预的方法?

  • 哪些干预方法有效,哪些无效,有哪些典型案例?

  • 有效的关键要素是什么?

  • 在该细分领域内,组织运营(涉及资金、人员等内容)的主要模式是什么?有哪些典型案例?

行业趋势及其他

  • 行业新主体的变化?

  • 有哪些新近的政策?政策会产生哪些影响?

  • 有哪些新的理论、方法、模式、技术出现?

  • 大家关心的主要问题是什么?

  • 有没有新的机会出现?

主要方法

与一般研究无异,分为三个阶段:

  1. 界定目的、范围、问题
  2. 进行信息搜集
  3. 总结发现并应用

界定

目的

  • 谁在什么场合使用这些信息,用于做什么?

  • 是了解一个新的领域,还是对原有的资助计划做调整?

  • 什么样的信息呈现形式是最好的?

范围

  • 为机构整体还是某项目做领域扫描?

  • 对什么领域进行扫描?涉及多大地理范围?

  • 关注哪些组织类型?

  • 关注哪些干预方式?

问题

为了达到上述目的,我们需要了解哪些信息,通过问什么问题,可以获得这些信息?

搜集

  • 二手资料:通过网站和数据库搜集已有的政策、理论、报告和机构信息等。

  • 问卷调研:设计半开放结构化问卷,定向发送给受调对象,请其回馈信息。

  • 访谈:通过电话或面对面的形式,向拟定的对象做半结构化访谈。

  • 焦点小组:将特定类型的人邀请到一起,8-10名左右,就一些重要问题进行研讨和总结。

总结、应用

对内

  • 作为选择伙伴,帮助伙伴的信息参考

  • 作为设计计划、调整计划的依据

  • 作为基线数据,说明和呈现自己资助工作的成效,绐领域带来的变化

对外

有些机构也会把领域扫描的发现,以调研报告、资源手册、博文的形式分享到外部:

  • 可以绐行动者带来全局性的领域视野

  • 作为推动行业共识、政策变化的材料

  • 分享绐其他资助者,促成资金流向的变化

日常关注

日常保持关注,也是信息的重要来源

  • 订阅该领域内重要媒体,重要机构或关键个人的社交媒体

  • 关注该领域内的关键政策机构、研究机构的网站

  • 每年组织一次合作伙伴的内部讨论会

  • 每年组织一次领域内相关专家的研讨会

  • 参加行业内的重要会议,尤其是高质量的研讨会

  • 日常文档管理和信息整理

Tips

  • 保持开放,有必要时邀请不同观点的人参与搜集
  • 跨界:政府、商业、学界的声音
  • 预期管理:设定你的预期领域、目标,而非他人引导你关注的领域
  • 与其他同行一起开展,共担成本,补充视野

案例

教育公益组织如何助力教师成长(中文,pdf)下载

UBS optimus foundation Landscape Analysis(英文,pdf)下载

UBSOF如何做全景分析